碧桂園于2月26日發行的9億美元、于2020年到期的7.50%優先票據，目前已錄得5倍超額認購。

　　此前碧桂園公告宣布，2015年2月26日，公司、子公司擔保人、子公司擔保人質押人及初始買家就發行9億美元、于2020年到期的7.50%優先票據訂立購買協議。

　　碧桂園稱，票據發行估計所得款項凈額將約為8.88億美元。公司擬僅將票據發行所得款項凈額用作為2018年票據以及其他現有債務再融資及相關融資費用及開支。

　　目前，上述票據或標普給予BB+評級、穆迪Ba2評級及惠譽國際BB+評級。

　　另外，對于碧桂園此次發債，相關分析師曾對觀點地產新媒體表示，“趁著目前海外融資的窗口尚未關閉，利用公司資源融資以替換長債，依舊可以優化公司的債務比例。而這對于一直對自己負債‘耿耿于懷’的碧桂園來說更是家常便飯。”

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