2月4日，世茂房地產控股有限公司發布公告稱，公司及附屬公司擔保人與匯豐、渣打銀行、高盛、瑞銀、摩根大通、摩根士丹利及中信里昂證券(一家中信證券公司)就8億美元的票據發行訂立購買協議。

　　協議顯示，該筆票據擬由附屬公司擔保人擔保。匯豐、渣打銀行、高盛及瑞銀作為建議發行票據的聯席全球協調人，及匯豐、渣打銀行、高盛、瑞銀、摩根大通、摩根士丹利、中信里昂證券為建議發行票據的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

　　票據本金總額為8億美元，除非根據票據條款提前贖回，否則將于2022年2月10日到期。票據的利息自2015年2月10日按年利率8.375%計算，自2015年8月10日開始在每半年期末于每年2月10日及8月10日支付。

　　公告還顯示，票據發行的估計所得款項凈額經扣除包銷折讓及傭金及其他有關票據發行的估計應付開支后約為7.9億美元。票據及附屬公司擔保僅可根據S規例于離岸交易中發售、出售或交付予美國境外之非美國籍人士。概無票據將向香港公眾人士發售，亦無票據將配售予公司任何關連人士。

　　世茂房地產稱，進行建議發行票據是為集團現有債務再融資(包括部份或悉數贖回2011年票據)、為其現有及新增物業發展項目(包括土地出讓金及建筑費用)提供資金及作其他一般企業用途，以加強其流動資金狀況。公司或會因應市況變化而調整上述計劃，并因而重新調配所得款項用途。

　　（海西地產網 吳淑惠輯）