禹洲地產成功發行2.5億美金優先票據 認購火爆獲國際資本市場追捧

              ——首九月合約銷售金額達51.48億元人民幣 領跑海西樓市

國際大型基金紛紛搶購公布交易僅

15分鐘已獲全數認購總認購額超過90億美金

　 　 （2012年10月18日，香港）中國福建省領先的物業開發商禹洲地產股份有限公司（“禹洲地產”及其附屬公司；股票代碼：01628.HK）欣然宣布，公司成功發行2.5億美元（折算約19.4億港元）優先票據。市場對此次發行反應理想，并獲投資者超額認購，其中不乏全球排名前三名的國際大型基金。

　 　 該批優先票據年期5年，票面息率為11.75%，由中銀國際、瑞銀、匯豐及摩根大通擔任聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。集資所得資金將用作置換長短債務組合、收購土地以作住宅及商用物業發展項目，提供資金及供作一般公司用途。

　 　 評級機構標普與穆迪對此均給予評級。標普予禹洲(01628.HK)發行的高級無抵押美元票據授予“B”評級和展望。穆迪予禹洲(01628.HK)發行的高級無抵押美元票據授予“(P)B2”暫行評級，展望為穩定，該行指，禹洲的負債杠桿率不會因為發行票據而大幅上升，而保持“B1”水平。發行完成后，穆迪預計未來12-18個月，公司調整后總債務/總資本比率為50%-55%，EBITDA/利息覆蓋率為3.0-3.5倍。禹洲今年銷售能力有所提高，首九個月簽約銷售額為51.5億元人民幣(下同)，已超過50億的全年銷售目標，較上年同期增長51%。強勁的銷售促使禹洲地產適時補充土地儲備。

　 　 禹洲地產董事局主席林龍安先生表示：“這次票據發行的定價合理，主要是因為我們希望有關票據價格在上市后有一定的升幅，投資者可獲得理想的回報，以答謝他們對禹洲地產的支持。隨著這批票據的成功發行，集團的財務實力將更為雄厚，為我們實現產品多元化策略和長遠戰略目標奠下穩固基礎。”

　 　 林龍安先生還指出：“禹洲地產將堅定不移地落實‘立足海西，建樹中國’的目標，致力為股東提供更佳回報。我們在八月份成功投得福建省龍巖市的優質地塊，進駐龍巖市場，禹洲地產會繼續穩步發展，按照三大中心布局，以海西區作為核心，以長三角、環渤海區域作為重要組成部份。未來，我們將繼續根據集團的發展需要，謹慎選擇適合集團發展及產生良好回報的項目，把握市場機遇，適時補充優質的土地儲備。”

　 　 本次禹洲地產的發債延續了禹洲在資本市場的出眾表現，得益于企業在經營策略上的調整，以及在客戶關系管理系統上對禹洲地產品牌價值的深化。據了解，前三季度業績中，禹洲在海西經濟區的強大市場號召力得到了非常好的體現。其中，在總部廈門的市場占有率一如既往保持領先。值得一提的是，位于泉州惠安的禹洲城市廣場在十月黃金周的表現也異常精彩。

　 　 禹洲城市廣場是禹洲地產斥資百億在惠安城南興建的一座超200萬平方米的世界級城市綜合體。自住宅推售以來，禹洲城市廣場就廣受購房者的追崇。順勢加推的2#、5#樓備受熱捧，85㎡兩房、117-127㎡三房和141㎡四房全方位滿足購房者的需求，于雙節期間創下驚人的銷售佳績。另外，即將盛大啟幕的禹洲中央商城·中央大街步行街也備受矚目，自財富增值卡開放預約以來，前來登記的人絡繹不絕，購買熱情高漲。憑借禹洲的品牌實力和產品自身的獨特資源優勢，禹洲城市廣場十月飄紅，銷量冠譽全城，領跑惠安樓市！繼雙節熱銷之后，禹洲城市廣場實體樣板房盛情綻放，優良品質獲得了蒞臨現場的購房者的一致好評，再一次印證了禹洲城市廣場的世界級城中央價值。

禹洲城市廣場鳥瞰圖

中央大街效果圖

 樣板房實景圖

樣板房實景圖

【項目鏈接】　　

　 　 禹洲·城市廣場是由實力上市企業——禹洲地產精心打造的首屈一指的城市綜合體項目。項目地處泉州北翼惠安城南新區中心位置，324國道、世紀大道、竿林路穿越項目范圍。整個項目堅持「禹洲“創城”計劃」的大戰略，以高尚住宅和大型商業為主，規劃包括大型廣場、中軸水系、生態公園、寫字樓、酒店、圖書館、城市館文化藝術中心、廣電大樓、文化館等，集購物、餐飲、文化、娛樂、商務、休閑、展覽、會議和交通等多種功能于一體，是禹洲傾力打造的功能配套最新、最齊全的綜合體項目。項目落成之后，禹洲·城市廣場將成為大泉州新的城市中心。

開發商：禹洲地產　　

代理商：大友富

項目位置：泉州惠安城南新區中心

項目熱線：0595-27575555

（海西地產網 馬彥凱輯）

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